はじめに
どうも「かぶこ」です(*･ω･)ノ
普段は週間の株式投資の成績と、月間の配当記録を公開しています。
今回は特別企画
「ETF（インデックス投資） ｖｓ 個別株」
我が家の株式投資歴も4年になりましたので、これまでの成果をETF（インデックス投資）対個別株という切り口でまとめていきたいと思います！
直近の週間ブログはこちら↓ 主要な保有銘柄もこちらで確認できます。
１ 元本と評価額 対決
| 元本 | 評価額 | 差 | |
| ETF | ￥2,151,495 | ￥2,711,795 | ￥560,300 |
| 米国株 | ￥1,905,209 | ￥3,881,544 | ￥1,976,335 |
| 日本株 | ￥1,152,299 | ￥1,279,300 | ￥127,001 |
※売却益や配当は投資元本から除外しています。
「評価額-元本」については、米国株が圧倒しています。
米国株は、元本の2倍を付ける評価額となっていますね。
ETFは、配当多めの構成となっているため、評価額勝負では米国株に分が悪い？
日本株は、2024年から本格的に開始したため、芽が出るのはまだまだかかる感じ。
２ 元本と各種利益 対決
| 元本 | 含み益 | 売却益 | 配当金 | 総利益 | |
| ETF | ￥2,151,495 | ￥495,808 | ￥64,492 | ￥176,653 | ￥736,953 |
| 米国株 | ￥1,905,209 | ￥932,349 | ￥1,043,986 | ￥226,150 | ￥2,202,485 |
| 日本株 | ￥1,152,299 | ￥51,300 | ￥75,701 | ￥6,685 | ￥133,686 |
各種利益について、米国株が他を圧倒しています。
含み益ではETFの約2倍。
そして売却益では単体で100万円超という結果となりました。
上昇相場時における利確の重要性が垣間見えるデータかもしれません。
そのほか、米国株の総利益はETFの3倍、配当においても米国株はETFを超えています。
日本株は、直近まで含み益で苦戦していましたが、現在ではプラス値に。
直近の配当成績については↓の記事で（2024.8月の月間配当）
3 今後の展開について
2024年終盤のテーマとしては、「バランスと集中」を掲げたいと思います。
一見矛盾するような表現ですが、「バランス」は、
・セクターの分散
・キャピタルゲイン、インカムゲイン
を意識して投資していきます。
一方の「集中」は、
・買い時の見極め
・銘柄当たりの投資額
を意識して投資していきます。
簡単にまとめると、「銘柄の分野や収益性を見ながら、勝負所で強気に行く！」
こんな感じですかね(ΦωΦ)
大暴落期にもめげることなく、勝負所を厳選していく覚悟でいます。
４ 総括
インデックス投資対個別株の対決、いかがだったでしょうか？
我が家では圧倒的に米国株の成績がトップという形となりました。
正直、売却益については売り急ぎが多く、より利益が出せたと思いますが、これも勉強です。
また、我が家の結果ではこのようになりましたが、当然、個人個人のポートフォリオによっても成績はそれぞれ変わりますよね。
我が家では、今後到来する予測の暴落期にも耐えられるようなポートフォリオ作りを目指していきたいと思います。
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(｡･ω･)ﾉﾞ
ご覧いただきありがとうございました！
